Clientii pot fi accesati de reprezentantii de vanzari pe baza unor roluri zonale, unor roluri generale sau pe baza portofoliului propriu.
De exemplu, unui utilizator i se poate permite accesul la clientii dintr-o anumita zona, pentru anumite operatii, la toti clientii sau doar la clientii care ii sunt alocati. Pot exista astfel mai multe niveluri de acces la agenda de clienti, specifice fiecarui rol jucat de utilizatorii sistemului.
