Acum puteti configura din interfata SOLIS tipurile de oferte care se potrivesc cel mai bine profilului dvs. (ex. Produse, Servicii).
In pagina de editare a unei oferte a aparut campul “Tip oferta”, cu ajutorul caruia puteti eticheta ofertele emise, in functie de necesitatile dvs.
Valorile din lista verticala corespunzatoare pot fi editate din sectiunea de administrare.
Modulul de plati va ajuta sa urmariti platile efectuate de clienti, corelate cu facturile sau comenzile existente in baza de date SOLIS.
In modulul de plati:
Folosind modulul de plati veti avea stituatia completa a fiecarui client, la zi, cu starea corespunzatoare fiecarei facturi (data achitarii, data achitarii partiale si suma).
Detalii in pagina modulului de plati.
Una dintre noile functionalitati disponibile in cea mai recenta versiune Solis este posibilitatea ordonarii produselor din oferta. Daca pana acum acestea erau grupate per frunizor si ordonate in functie de numarul de ordine al fiecareia, acum puteti defini sectiuni ale ofertelor, in care sa ordonati produsele dupa cum este necesar.
Astfel, in lista de produse din oferta a aparut o coloana noua, care va permite sa mutati orice produs pe o pozitie superioara sau inferioara in oferta, in cel mai simplu mod, folosind simboluri sageata.
Fie ca adaugati clienti noi sau editati datele clientilor mai vechi, acum puteti salva in sistem liste de conturi ale acestora.
In pagina Editeaza client au fost unificate vechile campuri “Banca” si “Cont” in tabelul “Conturi” care contine, pe o linie:
Daca un client are asociate mai multe conturi bancare, atunci toate vor fi disponibile in lista de conturi a modulului de plati.
Ronexprim SRL, importator de aparatura de masura si control, este un nume cu notorietate in acest domeniu.
De curand a fost ales SOLIS pentru urmarirea activitatii de vanzare si service de echipamente.
Implementarea este in curs, iar sistemul va fi utilizat de intreaga echipa.
Ultima versiune SOLIS contine o noua functionalitate dezvoltata la cerere: posibilitatea mutarii unei comenzi de la un client la altul.
Mutarea se face pe baza codului clientului.
Aceasta noua dezvoltare se poate dovedi utila in cazul in care un client cu mai multe filiale sau puncte de lucru doreste sa schimbe datele de facturare pentru una din comenzile deja inregistrate.
In ultima versiune SOLIS, puteti urmari unicitatea clientilor pe baza codului fiscal.
Acesta poate fi folosit acum drept criteriu de cautare a clientilor.
Optional, se poate configura sistemul astfel incat la introducerea unui nou client in baza de date, sa fie obligatorie completarea codului fiscal, in forma specifica “RO cifre”. Sistemul afiseaza un mesaj de atentionare in cazul in care codul fiscal exista deja in baza de date.
Desi pastrarea in baza de date a informatiilor despre comenzile anulate se poate dovedi folositoare, uneori este preferabil ca aceste comenzi sa nu se mai regaseasca in pagina unui client. Acum exista posibilitatea de a sterge comenzile anulate.
Forma printabila a unui document este foarte importanta si trebuie sa fie mereu in concordanta cu datele si imaginea firmei.
Acest lucru se poate realiza acum mai rapid si mai usor. Utilizatorii SOLIS isi pot personaliza ei insisi formularul de oferta.
Antetul unei oferte nu mai este parte integranta a formularului de generare a formei printabile. Acesta poate fi editat si adaugat in sistem, de unde este preluat in documente.
In modulul de administrare a aparut o sectiune in care se pot adauga ca imagini headerul si footerul formei printabile a ofertei. Acestea pot fi inlocuite fosrte simplu.
Numele formei printabile a unei oferte contine automat numele clientului si numarul de inregistrare al ofertei, sub forma Oferta_Client_nr.pdf.
Astfel, se asigura un nume unic pentru fiecare oferta printabila. Daca este cazul, numele ofertei poate fi configurat astfel incat sa contina si alte date despre client si oferta.
